2月5日,“短视频第一股”快手将登陆港交所,发行价115港元/股,股票代码1024.HK。2月4日晚间暗盘交易,快手一度涨超260%,最终报收336.6港元/股,总市值达1.38万亿港元。

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快手此次IPO受到市场追捧,成为近期新股发行的人气王,当然跟其背后巨大的群众基础分不开,最新数据显示,快手平均日活跃用户超3亿、月活超7亿;独创“老铁经济”,电商GMV两年增长千倍,如今电商、游戏、二次元、知识付费等多元业务并行发展。它的背后还站着腾讯、百度等资本。

快手暗盘一度涨超260%

收盘市值达1.38万亿港元

2月4日早间,快手发布最终的全球发售结果及定价公告。公告称,快手每股发售定价115港元,全球发售3.65亿股股份,预计募集资金净额412.76亿港元。其中香港发售获1204倍认购,国际发售获约39倍认购。

快手近期成为新股发行的冻资王、人气王,公开招股部分吸引142.3万人认购,没想到其暗盘交易也很火爆。

2月4日下午4点多,快手进行暗盘交易,富途证券信息显示,快手开盘大涨报263.8港元/股,最高涨至421港元/股,较发行价115港元/股的涨幅超266%。随后快手股价震荡走低,波动较为剧烈,截至6点半收盘,快手报336.6港元/股,涨幅收于192.70%,总市值达1.38万亿港元,成交额为7.33亿港元。据了解,快手已经超过农夫山泉(09633)、蓝月亮、泡泡玛特(09992)成为富途暗盘成交额排行榜第一名。

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还有一个情况是,因上游合作方系统问题,2月4日多家券商暂停快手暗盘交易。比如大量的交易使得辉立交易场出现系统故障,下午5:13即时暂停买卖服务。

此前,港交所公布,快手将在周五挂牌当日,获准列入认可卖空指定证券名单,这意味投资者可随即沽空。

上市前公布新董事名单

今年1月26日,快手向港交所递交上市发行方案,并于当日至1月29日正式开始公开招股。据公告,本次IPO快手将共计全球发售股份数目3.65亿股,其中香港发售股份数目913.0万股,国际发售股份数目为3.56亿股。

据了解,此次快手IPO,吸引10家国际大型基石投资者,包括The Capital Group、淡马锡、GIC Pte、贝莱德公司和阿布扎比投资局等全球知名投资机构。上述这些基石投资者同意认购快手约24.5亿美元股票,相当于IPO集资规模至少45%。

2月5日,快手将在香港联交所主板正式上市,这是除阿里巴巴之外,近两年来港股规模最大的IPO项目。

在上市前,快手在公布了最新的董事名单与其角色及职能。值得注意的是,原京东集团CFO黄宣德、原美团联合创始人王慧文,成为快手新的独立非执行董事。公开资料显示,黄宣德在担任京东集团首席财务官一职近7年时间,在2020年9月16日正式退休。而美团的王慧文在2020年12月18日宣布正式退休,他原来是美团的二号人物。

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快手日活超3亿

券商看好其高成长性

从2011年到2021年的十年时间里,国民级短视频平台快手从北京立水桥走向了港交所。

资料显示,2014年以来快手共进行了多轮融资,累计融资额超过48亿美元,投资方包括腾讯投资、云锋基金、百度、博裕资本、Temasek淡马锡、红杉资本中国、五源资本、DST Global等。

如今快手已发展成为短视频行业的引领者,建立了直播娱乐、线上营销服务、电商、网络游戏、在线知识分享等多个业务板块。

招股书显示,快手在2013年推出短视频社交平台,2016年推出直播功能,2018年在中国短视频行业率先大规模使用基于深度强化学习的视频推演算法,2018年,随着用户参与度提升,为方便用户在生态系统中进行交易,快手推出了电商解决方案。

快手江湖地位显赫,具有强大的“老铁”基础。截至2020年9月30日止九个月,快手的中国应用程序及小程序的平均日活跃用户及平均月活跃用户分别为3.05亿及7.69亿。日活跃用户在快手应用的日均使用时长超过86分钟、日均访问次数超过10次。

根据艾瑞咨询,快手的内容社区活跃度在中国头部的基于视频的社交平台中排名第一,截至2020年9月30日止九个月的内容创作者占平均月活跃用户在快手应用上的比例约26%;快手应用上每月平均短视频上传量约超过11亿条。

快手表示,所有用户都可以免费访问快手的平台,主要通过销售虚拟物品,提供多种形式的线上营销服务,以及收取电商销售佣金进行变现。正在积极开发其他变现机会,通过提供网络游戏、在线知识共享以及其他产品和服务让收入来源更加多元化。

根据艾瑞咨询,截至2020年9月30日止九个月,快手作为世界第二大短视频平台,平均日活跃用户为2.759亿人;作为世界第二大直播电商平台,直播电商商品交易总额约为2040亿元。快手已经成为除淘宝天猫、京东、拼多多以外的中国第四大电商平台,2020年前9个月,快手电商的商品交易总额GMV较2018年增长超2000倍。

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从快手的财务报表可以看到,其收入从2017年的83亿元增至2018年的203亿元,再进一步增至2019年的391亿元。2020年上半年营收为407亿元,去年同期为273亿元